About AGF:
Founded in 1957, AGF Management Limited (AGF) is an independent and globally diverse asset management firm. Our companies deliver excellence in investing in the public and private markets through three distinct business lines: AGF Investments, AGF Capital Partners and AGF Private Wealth. AGF brings a disciplined approach, focused on incorporating sound, responsible and sustainable corporate practices. The firm’s collective investment expertise, driven by its fundamental, quantitative and private investing capabilities, extends globally to a wide range of clients, from financial advisors and their clients to high-net worth and institutional investors including pension plans, corporate plans, sovereign wealth funds, endowments and foundations.
About the Team:
The Retail Sales Department is responsible for servicing our clients by providing value add solutions and an exceptional client experience. The team values innovation, leadership, and personal commitment. Our growth and success are the direct result of our employees' commitment and dedication, and our disciplined approach to investing.
About the Role:
You will build strong and lasting business relationships with our clients by identifying, selling and cross-selling opportunities, and measuring client satisfaction.
You are a great team player, and an energetic, motivated, and articulate sales professional. You are passionate about markets and excited to make an impact on AGF’s overall customer satisfaction. If this reflects you and your experience, join us and you will have the opportunity to build an exciting and evolving career.
Your Responsibilities:
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Collaborate with the Regional Vice-President & Regional Sales Manager to increase sales and market share of AGF products, by conducting proactive outbound sales calls with new and existing clients
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Proactively, or when requested, provide support to dealers and brokers on the market and fund performance and management strategies, portfolio manager philosophies/styles/processes as well as portfolio profiles, value added programs, products and company updates, and industry trends
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Support the Regional VP Sales and Regional Sales Manager by providing clients and prospective clients with product information and materials as required
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Participate in AGF branch visits, client seminars, branch presentations, road shows, conferences, and industry events
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Conduct regional market research on organizations and people to identify emerging needs and new sales opportunities, sharing same with team members
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Monitor sales activity within the territory to identify trends and provide suggestions to clients in order to retain assets
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Establish and maintain strong internal and external relationships to allow for the identification, optimization, and realization of sales
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Support the building of sales and client relationships through the booking of client meetings primarily for the Regional Vice-President Sales and for the Regional Sales Manager, as required
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Effectively utilize provided sales tools including technology (CRM, Leads Module) to best achieve required business results
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Keep abreast of changes in the market and incorporate that knowledge into conversations with advisors. Stay current with competition and effectively communicate advantages and opportunities when presented with competitive situations.
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Maintain up to date client information in the CRM database
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Ensure compliance and governance procedures are adhered to with respect to expense management and other regulated aspects of the job
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Provide effective product and sales support to cultivate relationships and drive sales
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As required, and approved by the Retail Vice-President Sales and District Vice-President participate in and/or lead client visits
Your Qualifications:
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Bachelor's degree in finance or related field
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Strong asset to have financial industry experience, preferably as a Sales Coordinator or Business Development Manager
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Knowledge of Salesforce.com a strong asset
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Strong computer and phone skills, including Microsoft Office (word, excel, power point)
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Developed presentation skills and telephone skills
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Ability create and maintain client relationships
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Strong communication skills, both written and verbal
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Strong organizational skills
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Excellent interpersonal, judgment & decision-making skills
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Self-motivated and ability to be a great team player
Additional Strengths you may bring to the role:
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Successful completion of IFIC and CSC or equivalent
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Thorough knowledge of the securities industry and particularly of the stock and bond markets and how they relate to mutual funds
Directeur du développement des affaires
Au sujet de l’équipe:
Le service des ventes de détail est chargé de servir nos clients en offrant des solutions à valeur ajoutée et une expérience client exceptionnelle. L’équipe accorde une importance particulière à l’innovation, au leadership, de même qu’à l’engagement personnel. Notre croissance et notre réussite sont le résultat direct de la détermination et du dévouement de nos employés, ainsi que de notre démarche rigoureuse à l’égard de l’investissement.
Au sujet du rôle:
Vous établirez des relations d’affaires solides et durables avec nos clients en sachant cerner et promouvoir les occasions de vente et en effectuant des ventes croisées, de même qu’en mesurant la satisfactions des clients.
Une personne professionnelle énergique et motivée en plus d’être chevronnée en matière de ventes, vous travaillez très bien au sein d’une équipe. Les marchés vous passionnent et vous êtes enthousiaste à l’idée d’exercer une influence quant à la satisfaction des clients d’AGF. Si ce profil vous ressemble et résume votre expérience, joignez-vous à notre équipe et vous aurez l’occasion de vous bâtir une carrière stimulante et évolutive.
Vos responsabilités:
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Collaborer avec le vice-président régional des ventes et le directeur régional des ventes pour accroître les ventes et la part de marché des produits AGF, en effectuant des appels de vente proactifs auprès de clients nouveaux et existants
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Offrir de façon proactive, ou sur demande, un soutien aux courtiers, en ce qui concerne le rendement du marché et des fonds, les stratégies de gestion, les philosophies, les styles et les processus des gestionnaires de portefeuille, ainsi que les profils des portefeuilles, les programmes à valeur ajoutée, les mises à jour concernant les produits ou les sociétés et les tendances au sein de l’industrie.
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Appuyer le vice-président régional des ventes et le directeur régional des ventes en fournissant aux clients actuels et potentiels des renseignements et de la documentation sur les produits, selon les besoins
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Participer aux visites de succursales AGF, aux wébémissions destinées aux clients, aux présentations dans les diverses succursales, aux tournées, aux conférences et aux événements de l’industrie
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Mener des études de marché régionaux relativement aux organismes et aux populations locales afin de cerner les besoins émergents et les nouvelles occasions de vente, de façon à partager les renseignements avec les membres de l’équipe
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Surveiller les activités de vente à l’intérieur du territoire afin de reconnaître les tendances et de faire des suggestions aux clients dans le but de retenir les actifs
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Établir et maintenir de solides relations internes et externes afin de permettre la reconnaissance, l’optimisation et la réalisation de vente
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Soutenir l’établissement de relations de vente et avec les clients en organisant des rencontres avec la clientèle, principalement pour le vice-président régional des ventes et le directeur régional des ventes, selon les besoins
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Utiliser efficacement les outils de vente fournis, y compris la technologie (module Leads du CRM) pour obtenir les résultats d’affaires requis
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Suivre l’évolution du marché et incorporer les informations obtenues dans les conversations avec les conseillers. Se tenir au courant en ce qui concerne la concurrence et communiquer efficacement les avantages et les occasions lorsque des situations concurrentielles se présentent.
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Maintenir à jour les renseignements sur les clients dans la base de données du logiciel de gestion de la relation client (CRM)
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S’assurer que les procédures de conformité et de gouvernance sont respectées en ce qui a trait à la gestion des dépenses et aux autres aspects réglementés du travail
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Offrir un soutien efficace en matière de produits et de ventes pour entretenir les relations et stimuler les ventes
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Participer aux visites des clients ou en diriger au besoin, et avec l’approbation du vice-président des ventes au détail et du vice-président de district
Vos compétences et qualification :
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Baccalauréat en finance ou dans un domaine connexe
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L’expérience dans l’industrie de la finance est un atout important
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La connaissance de Salesforce.com est un atout important
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Solides compétences en informatique et en service au téléphone, y compris Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
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Compétences bien établies en techniques de présentation et en service au téléphone
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Aptitude à établir et à entretenir des relations avec les clients
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Solides compétences en communication orale et écrite
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Compétences organisationnelles considérables
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Excellentes compétences interpersonnelles, de même qu’en matière de jugement et de prise de décision
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Personne motivée et dotée d’un excellent esprit d’équipe
Points forts que vous pourriez ajouter dans le cadre de ce rôle :
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Avoir réussi le cours CCVM et celui de l’IFIC ou l’équivalent
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Connaissance approfondie du secteur des valeurs mobilières, plus particulièrement des marchés boursiers et obligataires, et de leurs liens avec les fonds communs de placement
No unsolicited agency referrals please.
AGF is an equal opportunity employer. AGF welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request in all aspects of our recruitment and selection process. It is the Company's policy to recruit and select applicants for employment solely on the basis of their qualifications, with emphasis on selecting the best qualified person for the job. AGF does not discriminate against applicants based on race, color, religion, sex, national origin, or disability or any other status or condition protected by applicable legislation.
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Top Skills
What We Do
AGF Investments is comprised of various subsidiaries of AGF Management Limited who manage and advise on a variety of investment solutions for clients globally. The investment teams draw upon and integrate fundamental and quantitative investing capabilities and research across the companies. AGF Investments’ disciplined approach, global mindset and eye to risk management have allowed us to continue to evolve and thrive as a diversified asset manager. AGF Investments’ teams embrace a culture of collaboration with the belief that an interconnected team leads to a better understanding of an interconnected world as we strive to deliver on investment objectives and provide an exceptional client experience.
AGF Investments’ offerings include a broad range of equity, fixed income, alternative and multi-asset strategies covering a spectrum of objectives from wealth accumulation and risk management to income-generating solutions.
AGF Investments services a diverse client base from financial advisors and individual investors to institutional investors across the globe through segregated accounts, mutual funds, exchange-traded funds and separately managed accounts.
AGF Investments entities only provide investment advisory services or offers investment funds in the jurisdiction where such firm and/or product is registered or authorized to provide such services
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