Conseiller(ère) aux employés, Produits financiers

Job Description

Assurance et rentes individuelles / Agence - Ventes, réseau Carrière / Québec ou Montréal / Temporaire 12 mois

Conseiller(ère) aux employés, Produits financiers

Vous êtes une personne dynamique, proactive, détenez votre permis de l'AMF et souhaitez faire carrière dans les services financiers ? Vous êtes un(e) as du service à la clientèle et aimez jouer un rôle de conseil auprès d'une clientèle déjà bien établie ? Nous avons un poste pour vous ! Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) aux employés, produits financiers pour offrir un service-conseil aux employés d’iA Groupe financier !

Plus spécifiquement, vous devrez effectuer les tâches suivantes :

• Rencontrer les employés d’iA Groupe financier pour les aider et les supporter dans leur santé financière ;

• Procéder à une collecte de données pour comprendre leur situation et leurs objectifs personnels, familiaux et financiers ;

• Procéder à une analyse de besoins financiers pour établir un portrait complet de leur situation financière ;

• Basé sur le résultat de l’analyse, proposer une solution complète et personnalisée en recommandant des produits d’assurance et d’épargne dans toute la gamme d’iA Groupe financier ;

• Effectuer, à l'aide d’outils appropriés, des plans d’épargne et de retraite ;

• Assurer le suivi et le service à la clientèle à la hauteur des attentes d’iA Groupe financier ;

• Assurer la confidentialité des échanges avec la clientèle ;

• Participer aux rencontres hebdomadaires de l’équipe.

Profil recherché :

Compétences essentielles :

• Permis de conseiller en sécurité financière valide ;

• Bonne connaissance des produits et concepts liés à l’assurance individuelle et collective ;

• Bonne connaissance des produits et concepts liés à l’épargne individuelle et collective ;

• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience comme conseiller(ère) en sécurité financière ;

• Niveau intermédiaire en anglais, car la personne devra prendre des appels et faire des présentations en anglais avec une clientèle anglophone interne sur une base hebdomadaire ;

• Personne très structurée dans son travail ;

• Capacité à supporter des périodes d’achalandage au cours de l’année ;

• Aptitude à créer des relations de confiance ;

• Très bonne connaissance de la suite Office.

Compétences privilégiées :

• Connaissance des produits et services d’IA ;

• Connaissance du logiciel EVO ;

• Connaissance des logiciels d’analyse de besoins.

Travailler chez iA, c’est avoir accès à des possibilités d'évoluer au sein d'une entreprise en forte croissance ! 

#LI-MARG #LI-Hybride

Location(s)Québec, Québec

Other Possible Location(s)Montreal / 1981 McGill College Avenue (35 Hrs)
Company

iA Financial Group

Posting End Date2025-04-30Company Overview

iA Financial Group* is the strength of a company with a human side, with its over 8,000 employees. Together, we have earned the trust of our more than four million clients and 25,000 advisors who have chosen us for their insurance, savings, and wealth management.

With over $200 billion in assets and half a billion invested in technological innovation, we’re a key player in the financial services industry in Canada and the United States. The secret to our success? Investing in you, one person at a time. Because, for over 125 years, we have believed that it’s by supporting our employees and surrounding ourselves with the most reputable leaders in the industry, we will continue to innovate.

At iA, we’re invested in you.

* iA Financial group includes the following entities: iA Services financiers, iA assurance auto et habitation, iA Gestion privée de patrimoine, PPI Management, Investia, iA Gestion de placements, Prysm, iA Clarington, Michel Rhéaume et associés, Garanties Nationales, WGI Manufacturing, WGI Service Plan Division, Lubrico, iA Financement auto 

Our Commitment to Diversity and Inclusion

At iA Financial Group, we support and celebrate diversity. We strive to provide a workplace that is recognized as inclusive for all, regardless of ethnic origin, nationality, language, religious beliefs, gender, sexual orientation, age, marital status, family situation, or physical or mental disability.

Please note that if you need help or assistance to make the recruitment process more accessible for you, please Contact us here. Someone from our team will be happy to assist you with your needs.