Associate Portfolio Manager

The Role

FTCC is recruiting for a client focused Associate Portfolio Manager (“APM”) to join our private wealth team, which is responsible for the delivery of investment counseling services to Canadian investors and institutions.

The primary focus of this role should be concentrated in three key areas: relationship management, portfolio management and operational management (admin). The ideal candidate should possess a comprehensive understanding of our operations and be committed to contributing to the growth of our business.

Initiative and Accountability: The APM should proactively take on tasks to alleviate the Portfolio Manager's workload, allowing them to focus on client interactions and business development. We seek an associate who not only handles data in their daily tasks but comprehends the underlying concepts. A knowledgeable associate will independently identify and address potential errors and data discrepancies.

Passion and Knowledge: Building on the previous point, a passionate and knowledgeable associate will inquire about the reasoning behind tasks rather than doing their assignment and simply passing them along to the next person in line. This individual should be proactive in identifying and addressing issues, fostering a culture of continuous improvement.

Small Accounts Management: We should aim to engage an associate eventually capable of handling smaller accounts under the lead Portfolio Manager. This individual would be valuable in servicing younger clients and/or children of existing clients who may not meet our minimum requirements. The associate can effectively cater to these clients through virtual interactions exclusively.

In summary, the APM role necessitates an individual who is not only proficient in the technical aspects of portfolio management but is also driven by a genuine passion for the financial markets and a proactive approach to problem-solving. This approach will ensure that the associate actively contributes to the success and integrity of our operations.

Associate Portfolio Manager (APM)

We are seeking highly motivated candidates for the role of Associate Portfolio Manager, a dynamic position that combines relationship management, portfolio management and operations management. This role is designed to provide a comprehensive training ground for a junior investment professional who aspires to build a career in the private wealth management industry. The APM will play a pivotal role in assisting lead PMs.

Client Relationship Management:

• • Interact directly with HNW clients, managing follow-up and ongoing client deliverables.

  • Partner with PMs to understand clients, attend client meetings at times, and prioritize client goals while developing solutions.

  • Establish and maintain client contact, acting as a key point of contact for clients and their advisors.

  • Take on increasing responsibility for smaller client relationships as experience grows, allowing PMs to focus on larger and more complex client relationships; and

  • Build awareness for the firms’ capabilities and assist in business development opportunities and events.

Operational and Administrative Support:

• Maintain awareness of client account activity, including systematic withdrawals, deposits, fee withdrawals, overdraft, raising cash, etc.;

  • Review account openings, analyze relevant document to begin KYC and ensure proper administration of accounts;

  • Maintain follow ups and ensure key metrics are met by PMs (minimal annual review per client, ensure updated Investment Policy Statements, etc); and

  • Collaborate with private client service associates to ensure that clients are onboarded in a smooth and seamless way.

Portfolio Management

• • Incorporate Investment Strategy Committee (“ISC”) views in portfolios and ensure compliance with their respective targets and current tactical asset allocation;

  • Review accounts, suggest appropriate actions to uphold asset allocation and ISC views;

  • Develop and maintain deep understanding of investment products and strategies;

  • Understand different account types (RRSP, TFSA, Corp, LIRA, etc);

  • Assist in the development and implementation of Investment Policy Statements and Investment Proposals for new and existing clients;

  • Liaise with Performance department and portfolio administrators to ensure portfolios are properly set up for performance measurement, including benchmarks and composites;

  • Prepare presentations for proposal and client review meetings. Understand concepts that the PM wants to present to clients and proactively adjust the presentations accordingly; and

  • Sign off on trade recommendations compiled by the Analyst/Trader and provide back up for this function as required.

Qualifications/skills:

• • Bachelor’s degree or equivalent

  • At least three years of relevant portfolio management experience supporting clients in a wealth management team;

  • Must be able to register as an Advising Representative or Associate Advising Representative with provincial Securities Commissions;

  • Progress or completion of a Certified Investment Management Analyst (CIMA), Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Financial Planner (CFP) and/or Canadian Investment Manager (CIM) designation would be considered an asset.

  • Must be fluent in French, both verbally and written,

  • Strong verbal and written communication skills;

  • Detail oriented, ability to work independently and proactively

  • Proficiency with word processing, spreadsheet and presentation software; 

  • Prior experience managing high net worth clients in a servicing/sales capacity; and

  • Strong analytical and relationship building skills.

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Description de l'emploi

Société Fiduciary Trust du Canada

Depuis plus de 35 ans, la Société Fiduciary Trust du Canada (« SFTC »), une société fiduciaire réglementée au niveau national, et ses prédécesseurs fournissent avec succès des solutions de gestion de patrimoine discrétionnaires et personnalisées aux Canadiens aisés. Conseillers en placements et spécialistes de la planification successorale, nous aidons nos clients à préserver, faire croître et transmettre leur patrimoine. Fiable et reconnue, SFTC est une entreprise spécialisée de services de placements privés qui s’appuie sur la solidité et l’expertise de Franklin Templeton, chef de file mondial des placements bien établi dans le marché canadien et fondé en 1954. Depuis, nous nous sommes engagées vers un même but : offrir aux investisseurs canadiens des services de gestion d’actifs exceptionnels.

La combinaison unique du conseil en investissement, de la gestion d'investissement et de l'expertise en matière de fiducie personnelle offerte par la CCFT, associée à l'échelle mondiale et à l'expertise des sociétés de gestion d'actifs qui composent Franklin Templeton Investments, nous distingue de nos concurrents par notre capacité à fournir des solutions de gestion de patrimoine hautement personnalisées aux clients et à leurs conseillers tiers.

Nos équipes de gestion de placement mondiales mettent leurs connaissances spécialisées sur diverses catégories d’actifs au service des clients institutionnels, du marché de détail et à valeur nette élevée.

Le rôle

La CCFT recrute un gestionnaire de portefeuille adjoint (" GPA " ) axé sur le client pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine privée, qui est responsable de la prestation de services de conseil en investissement aux investisseurs et institutions canadiens.

Cette fonction doit se concentrer sur trois domaines clés : la gestion des relations, la gestion du portefeuille et la gestion opérationnelle (administration). Le candidat idéal doit posséder une connaissance approfondie de nos activités et s'engager à contribuer à la croissance de notre entreprise.

Initiative et responsabilité : L'APM doit prendre en charge de manière proactive des tâches visant à alléger la charge de travail du gestionnaire de portefeuille, ce qui lui permet de se concentrer sur les interactions avec les clients et le développement des affaires. Nous recherchons un collaborateur qui ne se contente pas de manipuler des données dans ses tâches quotidiennes, mais qui comprend les concepts sous-jacents. Un collaborateur compétent identifiera et traitera de manière indépendante les erreurs potentielles et les divergences de données.

Passion et connaissance: Dans le prolongement du point précédent, un collaborateur passionné et bien informé s'interrogera sur la raison d'être des tâches plutôt que de les accomplir et de les transmettre simplement à la personne suivante dans la file d'attente. Cette personne doit être proactive dans l'identification et la résolution des problèmes, en encourageant une culture d'amélioration continue.

Gestion des petits comptes : Nous devrions nous efforcer d'engager un associé capable de gérer des comptes plus petits sous la direction du gestionnaire de portefeuille principal. Cette personne serait très utile pour servir des clients plus jeunes et/ou les enfants de clients existants qui pourraient ne pas répondre à nos exigences minimales. L'associé peut s'occuper efficacement de ces clients par le biais d'interactions virtuelles exclusivement.

En résumé, le poste d'APM nécessite une personne qui maîtrise non seulement les aspects techniques de la gestion de portefeuille, mais qui est également animée d'une véritable passion pour les marchés financiers et d'une approche proactive de la résolution des problèmes. Cette approche garantira que le collaborateur contribue activement au succès et à l'intégrité de nos opérations.

Gestionnaire de portefeuille associé (APM)

Nous recherchons des candidats très motivés pour le poste de gestionnaire de portefeuille associé, un poste dynamique qui combine la gestion des relations, la gestion de portefeuille et la gestion des opérations. Ce poste est conçu pour fournir un terrain de formation complet à un jeune professionnel de l'investissement qui aspire à faire carrière dans le secteur de la gestion de patrimoine privé. L'APM jouera un rôle essentiel dans l'assistance aux chefs de projet.

Gestion des relations avec les clients :

• Interagir directement avec les clients HNW, gérer le suivi et les livrables clients en cours.

• Travailler en partenariat avec les chefs de projet pour comprendre les clients, assister parfois à des réunions avec eux et hiérarchiser les objectifs des clients tout en élaborant des solutions.

• Établir et maintenir le contact avec les clients, en agissant comme un point de contact clé pour les clients et leurs conseillers.

• Assumer de plus en plus de responsabilités dans les relations avec les petits clients au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience, ce qui permet aux GP de se concentrer sur les relations avec les clients plus importants et plus complexes ; et

• Faire connaître les capacités des entreprises et contribuer aux opportunités de développement commercial et aux événements.

Soutien opérationnel et administratif :

• Se tenir au courant de l'activité des comptes clients, y compris les retraits systématiques, les dépôts, les retraits de frais, les découverts, l'augmentation des liquidités, etc ;

  • Examiner les ouvertures de compte, analyser les documents pertinents pour commencer le KYC et assurer la bonne gestion des comptes ;

  • assurer le suivi et veiller à ce que les principaux paramètres soient respectés par les GP (examen annuel minimal par client, mise à jour des déclarations de politique d'investissement, etc

  • Collaborer avec les associés du service à la clientèle privée pour s'assurer que l'intégration des clients se fait de manière fluide et sans heurts.

Gestion de portefeuille

• Intégrer les points de vue du comité de stratégie d'investissement (CSI) dans les portefeuilles et veiller au respect de leurs objectifs respectifs et de la répartition tactique actuelle des actifs ;

• Examiner les comptes, suggérer des actions appropriées pour maintenir l'allocation d'actifs et les vues du CSI ;

• Développer et maintenir une compréhension approfondie des produits et stratégies d'investissement ;

• Comprendre les différents types de comptes (REER, CELI, société, CRI, etc.) ;

• Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des déclarations de politique d'investissement et des propositions d'investissement pour les clients nouveaux et existants ;

• Assurer la liaison avec le département de la performance et les administrateurs de portefeuille pour veiller à ce que les portefeuilles soient correctement configurés pour la mesure de la performance, y compris les indices de référence et les composites ;

• Préparer des présentations pour les réunions d'examen des propositions et des clients. Comprendre les concepts que le GP souhaite présenter aux clients et adapter les présentations de manière proactive en conséquence ; et

• Approuver les recommandations de transactions compilées par l'analyste/le trader et assurer le soutien de cette fonction, le cas échéant.

Qualifications/compétences :

• Baccalauréat ou équivalent

• Au moins trois ans d’expérience pertinente de soutien des clients dans le cadre de la gestion de portefeuille, au sein d’une équipe de gestion du patrimoine;

• Être en mesure de s'inscrire en tant que représentant-conseil ou représentant-conseil associé auprès des commissions provinciales des valeurs mobilières ;

• La progression ou l'achèvement d'un titre d'analyste certifié en gestion des investissements (CIMA), d'analyste financier agréé (CFA), de planificateur financier agréé (CFP) et/ou de gestionnaire de placements canadien (CIM) serait considéré comme un atout ;

• Solides compétences en matière de communication orale et écrite ;

• Souci du détail, capacité à travailler de manière autonome et proactive

• Maîtrise d’un logiciel de traitement de texte, d’un tableur et d’un logiciel de présentation 

• Une expérience préalable de la gestion de clients fortunés dans une fonction de service ou de vente ; et

• Solides compétences en matière d'analyse et d'établissement de relations.