Associate, Client Services

Who we are: 

Canaccord Genuity (CG) is a leading independent full-service financial services firm, with operations in two principal segments of the securities industry:  wealth management and capital markets.  CG is driven by an unwavering commitment to build lasting client relationships – we achieve this by generating value for our individual, institutional, and corporate clients through comprehensive wealth management solutions and investment banking services.  We are a leading independent wealth management firm in Canada, and the leading mid-market provider of investment banking advisory, equity research, sales and trading services for corporations and institutions. 

We pride ourselves on understanding our clients’ needs and finding innovative, bespoke solutions.  Our entrepreneurial and friendly team will challenge you to learn and grow every day.  We value great work and collaboration and strive to eliminate bureaucratic thinking.  We’re looking for talented people who thrive in a fast-paced environment and want to have an impact with innovative ideas and best practices. 

Come be a part of our Canadian success story and help deliver superior experiences for our clients. At CG, we recognize that diversity across our business strengthens our client relationships and enables more innovative solutions.  We strongly encourage applications from all qualified individuals regardless of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. CG provides an accessible candidate experience. If you need any accommodations throughout the interview process and beyond, please let us know. 

Our Canadian operation, Canaccord Genuity Corp., is currently looking for an Associate, Client Services to join our team on a full-time permanent basis in our Montreal office. Reporting to the Senior Investment Advisor, the Associate, Client Services role is primarily responsible for ensuring clients are extremely satisfied with the service we provide, and that systems and processes are developed and maintained to support a growing business.

Responsibilities:

• Operate as the primary contact for client service and support;
• Servicing clients with professionalism, efficiency, and upholding confidentiality;
• Communicate effectively and efficiently to solve clients requests;
• Manage team phone lines and voicemail, assisting clients and potential prospects in a professional manner;
• Participating in projects to increase operational efficiencies and reduce costs;
• Involvement in developing the wealth business using various marketing initiatives;
• Perform additional administrative duties as required. Provide day-to-day administrative support to the Lead Investment Advisor and team as needed;
• Assist with providing high level priority management and calendar management on Outlook, Zoom, Salesforce and DocuSign;
• Manage bank accounts, pay bills, arrange wire transfers, deposit/mail cheques and track transactions;
• Prepare and assist in the preparation of business correspondence, presentations, reports, memos, letters, and spreadsheets;
• Assist with maintaining various databases (SalesForce,), maintain and keep organized records/files for business and personal documents;

Skills & Qualifications:

• 1-2 years of experience working in a Wealth Management team under an established Advisor;
• Completion of or willingness to complete Canadian Securities Course (CSC) and Conduct and Practices Handbook (CPH) and licensed with CIRO;
• Excellent verbal and written communication skills complemented by exceptional interpersonal skills;
• Ability to demonstrate a high level of discretion and confidentiality;
• Detail-oriented with strong organizational capacity and high attention to detail, follow up, and communication;
• Advanced proficiency in Microsoft Office, Outlook, Adobe Acrobat, DocuSign, Zoom, and Salesforce;
• Bilingual (oral and written) in English and French is required.

Qui sommes-nous ?

Canaccord Genuity (CG) est une société indépendante de services financiers complets de premier plan, qui exerce ses activités dans deux segments principaux du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. CG est animée par un engagement inébranlable à établir des relations durables avec ses clients – nous y parvenons en générant de la valeur pour nos clients particuliers, institutionnels et entreprises grâce à des solutions complètes de gestion de patrimoine et à des services de banque d’investissement.Nous sommes une société de gestion de patrimoine indépendante de premier plan au Canada et le principal fournisseur de services de consultation en matière de services bancaires d’investissement, de recherche sur les actions, de vente et de négociation pour les entreprises et les institutions

Nous sommes fiers de comprendre les besoins de nos clients et de trouver des solutions novatrices sur mesure.Notre équipe entrepreneuriale et amicale vous mettra au défi d’apprendre et de grandir chaque jour.Nous valorisons l’excellent travail et la collaboration et nous nous efforçons d’éliminer la pensée bureaucratique.Nous sommes à la recherche de gens talentueux qui s’épanouissent dans un environnement en constante évolution et qui veulent avoir un impact grâce à des idées novatrices et à des pratiques exemplaires

Joignez-vous à notre réussite canadienne et aidez nos clients à vivre une expérience supérieure. Chez CG, nous reconnaissons que la diversité au sein de notre entreprise renforce nos relations avec les clients et permet d’offrir des solutions plus novatrices. Nous encourageons vivement les candidatures de toutes les personnes qualifiées, sans distinction de race, de religion, de couleur, d’origine nationale, de sexe, d’orientation sexuelle, d’âge, d’état civil ou de handicap.CG offre une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation tout au long du processus d’entrevue et par la suite, veuillez nous en informer

Notre entreprise canadienne, Corporation Canaccord Genuity, est actuellement à la recherche d’un associé, Services à la clientèle, qui se joindra à notre équipe à temps plein et de façon permanente à notre bureau de Montréal. Relevant du conseiller en placement principal, le titulaire du poste d’associé, Services à la clientèle, est principalement chargé de s’assurer que les clients sont extrêmement satisfaits du service que nous leur fournissons et que des systèmes et des processus sont élaborés et maintenus afin de soutenir la croissance d’une entreprise

Responsabilités :

• Agir en tant que contact principal pour le service et l’assistance aux clients;
• Servir les clients avec professionnalisme, efficacité et respect de la confidentialité;
• Communiquer de manière efficace et efficiente pour répondre aux demandes des clients;
• Gérer les lignes téléphoniques et la messagerie vocale de l’équipe, en aidant les clients et les clients potentiels de façon professionnelle;
• Participer à des projets visant à accroître l’efficience opérationnelle et à réduire les coûts;
• Participation au développement des activités de gestion de patrimoine au moyen de diverses initiatives de marketing;
• Effectuer des tâches administratives supplémentaires en fonction des besoins. Fournir un soutien administratif quotidien au conseiller en investissement principal et à l’équipe, selon les besoins;
• Aider à fournir des services de gestion et de gestion du calendrier hautement prioritaires sur Outlook, Zoom, Salesforce et DocuSign;
• Gérer les comptes bancaires, payer les factures, organiser les virements télégraphiques, les dépôts et les chèques postaux et effectuer le suivi des opérations;
• Préparer et aider à préparer la correspondance, les présentations, les rapports, les notes de service, les lettres et les feuilles de calcul;
• Aider à la tenue de diverses bases de données (SalesForce, ), à la tenue et à la conservation de dossiers et de fichiers organisés pour les documents commerciaux et personnels;

Compétences et qualifications :

• 1 à 2 ans d’expérience au sein d’une équipe de gestion de patrimoine sous la responsabilité d’un conseiller établi;
• L’obligation ou la volonté de suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMC) et le Manuel sur les normes de conduite (MNC) et d’obtenir un permis de l’OCRI;
• D’excellentes aptitudes en communication verbale et écrite, conjuguées à des habiletés interpersonnelles exceptionnelles;
• Capacité de faire preuve d’un degré élevé de discrétion et de confidentialité;
• Orienté vers les détails, doté d’une forte capacité d’organisation et d’une grande attention aux détails, au suivi et à la communication;
• Une maîtrise avancée de Microsoft Office, Outlook, Adobe Acrobat, DocuSign, Zoom et Salesforce;
• Le bilinguisme (oral et écrit) en anglais et en français est requis.

#LI-KT1 #INDHP

All applications will be held in strict confidence.

In order to be considered for employment, candidates selected for interviews will be required to show proof of citizenship, permanent residence or eligibility to work in Canada with no restrictions.

We wish to thank all candidates for their interest but only those applicants selected for an interview will be contacted. No phone calls please. Thank you for your understanding.